**76話「月夜の暗殺者」 -年月日放送 -脚本 -脚本協力 -絵コンテ -演出 -作画監督 -総作画監督 -原画 -第二原画 -動画チェック -動画 -色指定 -検査 -デジタル彩色 -美術 -背景 -背景進行 -デジタル撮影 -番組宣伝 -制作デスク -制作進行 -設定制作 -文芸 -制作協力 **77話「光と闇 我愛羅という名」 -2004年3月31日放送 -脚本 -脚本協力 -絵コンテ -演出 -作画監督 [[松島晃]] -原画 -第二原画 -動画チェック -動画 -色指定 -検査 -デジタル彩色 -美術 -背景 -背景進行 -デジタル撮影 -番組宣伝 -制作デスク -制作進行 -設定制作 -文芸 -制作協力 JEC-E **78話「爆発!これぞナルト忍法帖~~っ!!」 -2004年4月7日放送 -脚本 西園悟 -絵コンテ・演出 [[熊谷雅晃]] -作画監督 [[岡崎洋美]] -原画 [[田中ちゆき]]、[[小菅和久]]、[[朝井聖子]]、今里佳子、橋本知枝、富沢佳也乃、 中西理絵、高木秀樹、大河原烈、[[金塚泰彦]] スタジオウォンバット 上口正樹、久保正、橋本宣夫、吉田満、徳丸輝明 -動画 ぴえろ作画室 加藤昌之、河島久美子、甲田正行、高館順一、田中秀人、仁井学、八田恵姫、柳隆太 ウォンバット、遠東動画、成宝洋行、ぴろ福岡分室、NARA ANIMATION -美術 谷口美智子 -制作デスク 廣沢武史 -制作進行 池田泰弘 **79話「リミットぶっちぎり!~光と闇~」 -2004年4月14日放送 -制作協力 [[スタジオフラッグ]] -脚本 西園悟 -絵コンテ [[康村諒]] -演出 [[木村寛]] -作画監督 斉藤和也 -原画 秋山由樹子、高原秀喜、冨田佳亨、小菅洋、松野正、野崎恒仲、服部一郎、 藤田正幸、牧大吾 ダブルアール 佐々木一浩、小川智樹、宮崎冥奈夫 竜の子プロダクション 井口忠一、菅井翔、白井順、中野江美、鈴木信也、斉藤里枝 Ani Village -動画 松澤孝至、高橋守、森下晴隆(動画チェック)、八田典子 竜の子プロダクション、Ani Village、火鳥動画 -美術 鈴木和彦 -制作デスク 廣沢武史 -制作進行 鈴木崇之 -デジタル制作 浜田昌美 **DVD情報 ・2004年11月10日発売 ・ジャケットイラスト 大蛇丸 ・初回限定版特典 設定資料集<設定虎の巻> 特製トレーディングカード