第１楽章『迷夢』

ドイナカ村では、人々が次々と行方不明になるという事件が起こっていた。
人々が近くの森に消えているらしい事を突き止めたフォルテとゲッツは、件の森に向かう。
森の中でエスペラントとアサキムも合流。
森の奥には何故かマクドナルドがあり、行方不明になった人々が洗脳されて働いているのだった。
一行はこの怪異の首謀者らしきドナルドと戦闘に突入。
ドナルドはハッピーセット忍者三人組を召喚し、ハッピーセットサスケの幻術でピンチに陥るゲッツ。
フォルテは呪歌でゲッツを立ち直らせ、覚醒したゲッツはハッピーセットサスケを撃破する。
その姿を見たフォルテは、自分がこいつを伝説の勇者にしてやろうと心に決めるのであった。
一方その間に他の敵は超人二人にあっさりと撃破され、一件落着と思われた。
しかし白いローブをまとった謎の人物が突如現れ、ドナルドの残骸から黒い宝珠（厄災の種）を取り出す。
謎の人物は宝珠ごとアサキムによって跡形もなく燃やされ灰になるが、そこには三主教のロザリオが残っていた。
謎を残しつつも、無事に事件は解決したためドイナカ村に帰る一行。

ドナルド