人々に迫害されるようになったウルトラマンレオ

地球を遠く離れる事1千万キロの彼方に、悪魔の星「ブラックスター」がある。このブラックスターから飛んできた宇宙人「ブラック指令」は地球を自分のものにしようと奇々怪々な円盤生物を次々に送り込んだ。だが、地球にはウルトラマンレオがいる。レオはたったひとりで勇敢に円盤生物に立ち向かい、勝利を収めていった。しかし、レオはとある事件をきっかけにその正体が白日の下に晒され、地球人から非難を浴びる事に。

そして、レオはウルトラマンライオンからM78星雲へと帰還するように命じられる。

ライオン「L77星人！いや、地球での呼び名に従って、ウルトラマンレオと呼ぼう。君は、正体がバレて地球人から罵られてきた。これ以上、地球にいる事は非常に危険だ！ウルトラマンレオ、M78星雲に帰る時が来たのだ！」
ゲン「しかし、地球を狙う星人は後を絶たない…。僕が帰ったら地球はどうなるんだ…？」
ライオン「レオ、今は自分の事を考えるべきだ…。地球にいる事は地球人から非難を浴びるのだ…。」
ゲン「地球には残れないのか…？」
ライオン「それには、M78星雲に帰る必要がある。君の体は人間とは違うんだ！」