| 話名 | 主要新キャラクター | 出来事メモ |
| 主要新メカ | ||
| パート1 シェリルファーストライブ |
アルト、ランカ、シェリル グレイス、ブレラ ミシェル、ルカ、クラン オズマ、ギリアム |
【ライブ1(シェリル) フロンティアファーストライブ】 |
| VF-171 バジュラ小 バジュラ大 VF-25Sメサイア(オズマ) VF-25Fメサイア |
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| パート2 グリフィスパークデュエット |
ハワード大統領、三島補佐官 カナリア ジェフリー、ボビー |
・バジュラ侵入 （×ギリアム死亡） ・オズマ入院 【ランカ＆シェリル 「アイモ」デュエット】 |
| パート3 ランカ、ストリートで歌う |
モニカ、ミーナ、ラム キャシー エルモ |
・アルト、SMSに入隊 ・アルトとシェリルのデート 【ライブ2(ランカ) 「フォルモ」で歌う】 ・シェリル、アルトにキス |
| パート4 ランカの営業行脚 |
・納豆営業 （・ニンジン営業） ・宇宙の開拓重機 ・ダイナムダイナミック ・絶対合格ダルマゼミナール ・ファミマのテーマ ・シェリルのスパイ容疑 | |
| パート5 深夜のグリフィスパーク |
・再びアイモデュエット ・アルト、シェリルを突き飛ばす | |
| パート6 シェリルリベンジライブ(1) |
・シェリル、SMSと契約 ・ミッションコード「銀河の妖精」 【ライブ3(シェリル) シェリルリベンジライブ】 | |
| マクロス・クォーター VF-25Gメサイア(ミハエル) RVF-25メサイア(ルカ) クァドラン・レア ナイト級バジュラ |
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| パート7 シェリルリベンジライブ(2) |
・バジュラ、フロンティアへ ・ランカ、桟橋疾走 【ライブ4(シェリル、ランカ) 「ノーザンクロス」デュエット】 | |
| ケーニッヒモンスター VF-27ルシファー |
| 話名 | 主要新キャラクター | 出来事メモ |
| 主要新メカ | ||
| パート1 オープニングライブ |
シェリル アルト、ミシェル ランカ、エルモ |
【ライブ1(シェリル) ＆開幕戦闘】 |
| YF-25Fメサイア(アルト) VF-25Gメサイア(ミハエル) |
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| パート2 ランカ、ファーストライブ |
ブレラ、グレイス ジェフリー モニカ、ミーナ、ラム カナリア ボビー クラン ジュリア(多分) オズマ、キャシー |
・グレイスの陰謀 ・マヤン島慰安旅行 【ライブ2(ランカ) ＆ボドルザー級要塞戦】 |
| VF-27ルシファー(ブレラ) RVF-25メサイア(ルカ) VF-25Sメサイア(オズマ) マクロスクォーター クァドラン・レア ケーニッヒモンスター [仮]新型重装甲バジュラ [仮]新型要塞バジュラ [仮]新型中枢バジュラ |
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| パート3 アルカトラズライブ |
三島補佐官、ハワード大統領 | ・フロンティア制圧作戦 ・ランカとシェリル対面 【ライブ3(ランカ) ＆シェリル救出作戦】 (SMSスペシャルバンド) |
| YF-29(新型機) | ||
| パート4 ランカ・アタック |
ネネ、ララミア ナナセ(多分) ×三島、ハワード死亡 |
・オペレーションキムノス(?) ・ブレラvsオズマ ・シェリル、宇宙空間へ 【ライブ4(ランカ) ＆バジュラ本星降下作戦】 |
| ナイト級バジュラ | ||
| パート5 ファイナルライブ |
イサム | ・幼少期の回想 ×グレイス死亡 ・アルトに届け、シェリルの歌 【ライブ5(シェリル＆ランカ) ＆女王最終戦】 ・アルトvsブレラ、最終戦 ・アルト、光の舞 |
| YF-19 バトルギャラクシー女王 |
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| エンディング | ・そして1か月後… ED(1)：ホシキラ ED(2)：シュディスタ | |
