満月を見ると狼男に変身してしまう人狼一族の拓狼。 行く学校の先々で狼男に変身し、大騒ぎになり転校せざる を得ない生活を送る。 またも転校した先で、拓狼は一人の少女を好きになる。 娘の名前は早乙女さやか。彼女も転校生だった。 さやかと同じバスケ部に入った拓狼は、夏合宿に行くか 迷う。その日はちょうど満月だったからだ。 結局、合宿に行った拓狼だったが、さやかの元気がないのを 気にかける。 実は彼女に重大な秘密があったことを、このとき拓狼は 知るよしもなく…。
