IFAチェンジ - ssfs @ ウィキ

IFAチェンジ

IFAチェンジに関する必要書面をお客様に共有し、郵送してもらう。

■格納先
資料共有/顧客サポート/IFA変更関連/FP社

• 契約締結書面
• 20130219_IFAチェンジ_本書_サンプル
• 20130219_IFAチェンジ_本書
• 20131024_フレンズ_減額手続き申込書_HSBC支払者用_サンプル
• 20131024_フレンズ_減額手続き申込書_HSBC支払者用

IFAチェンジ必要書面をお客様に共有し、LSIへ郵送してもらう。

書面を届いたら、書面各種のコピーを取り、ハリスへ提出。

変更完了に２〜３週間かかる。
変更が完了すると「売上管理表」に反映される。データの場所はその時に聞いて下さい。

※「Y列」のステータスに「IFA change」と表記される。

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