フレンズ
IFAチェンジ
IFAチェンジに関する必要書面をお客様に共有し、郵送してもらう。
■格納先
資料共有/顧客サポート/IFA変更関連/FP社
- 契約締結書面
- 20130219_IFAチェンジ_本書_サンプル
- 20130219_IFAチェンジ_本書
- 20131024_フレンズ_減額手続き申込書_HSBC支払者用_サンプル
- 20131024_フレンズ_減額手続き申込書_HSBC支払者用
IFAチェンジ必要書面をお客様に共有し、LSIへ郵送してもらう。
書面を届いたら、書面各種のコピーを取り、ハリスへ提出。
変更完了に２〜３週間かかる。
変更が完了すると「売上管理表」に反映される。データの場所はその時に聞いて下さい。
※「Y列」のステータスに「IFA change」と表記される。
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住所変更
①
IFA変更前
→LFI 小嶋さんへ連絡し、下記情報を共有し、アロイからお客様へ連絡をしてもらうように手続きする。
■必要情報
②
IFA変更後
→SSFSへ連絡し、各種対応をしてもらう。
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クレジットカードの変更
■必要情報
②IFA変更後
→SSFSへ連絡し、各種対応をしてもらう。
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積立金額変更／積立停止
■必要情報
②IFA変更後
→SSFSへ連絡し、各種対応をしてもらう。
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その他
■必要情報
②IFA変更後
→SSFSへ連絡し、各種対応をしてもらう。
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マイページの確認方法
①アロイのマイページでの確認（IFAチェンジ前）
アロイが発行しているマイページ以外に各自の運用状況を確認するページがある。
（フレンズが作成している本体のマイページ。アロイはその情報をピックアップしているだけ）
※IFAチェンジ前（アロイ）はアロイのマイページで確認すればOKだが、IFAチェンジ後（ハリス）は各自フレンズが作成しているマイページでアカウント状況を確認する必要がある。
①アロイのマイページでお確認（IFAチェンジ前）
画面右下の「ログイン」をクリックし、
ユーザー名とパスワードを入力してもらう。
運用状況の確認をしたい場合は「投資状況詳細」をクリックし、「ここには、過去１２ヶ月分の運用実績報告書が保管されています。」から各月の運用状況を確認してもらう。
※明確なマニュアルは無い。
②フレンズのマイページでの確認（IFAチェンジ後）＜初めてのログイン＞
マイページ登録を案内する。
下記URLの画面下「Register」をクリック
画面の必要事項を入力し、「Submit」をクリック
左記で登録したメールアドレスにフレンズからメールが届き、そこにURLが明記されているので、クリックする。
画面に表示されたページを印刷し、必要箇所にサインし、画面に明記されている住所に郵送する。
※この画面の前に何か手続きがあったような気がするが、画面を見ながら進めば問題無い。
書面郵送後２週間後、再度下記URLの「Logon」をクリックし、設定したIDとパスワードを入力し、マイページへログインする。
③フレンズのマイページでの確認（IFAチェンジ後）＜２回目以降＞
下記URLの「Logon」をクリックし、設定したIDとパスワードを入力し、マイページへログインする。
最終更新：2014年05月31日 11:50
