DEMO+LIVE 27曲

01.ダイヤルを廻すだけでいいのに
02.涙のCOOL DANCING
03.DOWN TOWN BOY
04.錆びたナイフ
05.ママにさよなら
06.BEATにしびれて
07.GIRL FRIEND
08.窓に映ったシルエット
09.永遠のシーズン
10.スーパーマンを紹介するぜ
11.恋を恐れず(Don't Be Afraid Of Love)
12.悲しみあふれでて
13.HELLO HELLO GIRL
14.プラットホームで待ちくたびれて
15.悲しきNO NO BOY
16.時代遅れのタキシード

17.BREAKERS STOMP!
18.EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE
19.NOT SO GOOD
20.ROUTE66
21.素敵なBEAT TIME
22.KEEP ME HANGING ON
23.男が女を愛する時
24.アンダルシアに憧れて
25.ハートに火がついた
26.FOREVER THINKING OF YOU
27.STREET GIRL

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前半16曲中デモとライブが8曲ずつ。17曲目以降はライブ音源である。