ジェイクの“オナラするチーター”の姿を見ていたフィン。すると、ツリーハウスの緑に何やらキラキラを発見。捕まえようとしたフィンたちが辿り着いた物置部屋には、キラキラと共に
ホログラム再生機。装置にカートリッジを差し込んで再生してみると、フィンたちの父親・
ジョシュアからのメッセージの立体映像。「お前たちのために迷宮を作った。」…さらにそのメッセージには、ジェイク宛に「泣き虫のフィンを鍛えるための迷宮だ」と伝えていた。
メッセージに残された迷宮の位置情報に従い、さっそく
ジョシュアの迷宮の探索を開始するフィンとジェイク。入った先には大量のファストフード。食べようと張り切るジェイクを制止したフィンは即座に「罠だ！」と見破った。襲い掛かる
ファストフード・モンスターの攻撃を難なく避け、返り討ちにしつつ先へと進む二人。と、そこにはホログラム装置にカートリッジが。「フィン、耳を塞ぎなさい」との指図にとりあえず従うフィン、録画と知りつつもついつい「フィンはよくやってる」とメッセージに答えるジェイクだった。
迷宮の分かれ道へと差し掛かった二人は、怪しい花が舞う道へと進もうとしたのだが、もう一方の道を邪魔する
キモいモンスターが悲しそうに「なんでこっちを選ばないんだ？」と問いかけてきた。「友達だから正直にキモイと言っただけ」とそれとなく気遣いを見せるフィン。喜ぶモンスターを後目に、花の道へと進んでいった。
ジョシュアのメッセージが気になっていたフィンはジェイクに問いかけたが、泣き虫を指摘する内容であることに落胆。「僕はパパに期待されていないんじゃないか…」と思い始めたフィンはすっかりいじけてしまい、通りかかったテーブルに置いてあるフルーツをやけ食いしようとした。明らにそれが罠だと判断したジェイクは、フィンが掴んだリンゴを払い落した…。
フルーツの誘惑の試練。フルーツの精たちはみるみるうちに姿を変え…
フィンを抱えてバケモノと化した
フルーツの魔女からダッシュで逃げるジェイクだったが、ショックを抱えたままのフィン。ジェイクはジョシュアの言いつけをあえて破り、フィンに「パパにお前を強くしろと頼まれたんだ」とメッセージの内容を打ち明けた。それでもスッキリしないフィンとともに、迷宮の奥に落ちていたメッセージカートリッジを再生。メッセージは「ここから先が最後のモンスターだ。奥に家宝の剣がある。」という内容だったが、メッセージを語るジョシュアが何者かの手に奥へと引きずり込まれた…。
父親の危機を案じた二人は、迷宮の奥の穴へと潜り込む…広く開けた空間の先には、封印された家宝・
デーモンソードが。剣を抜こうとするフィン、その背後から禍々しい姿の
試練のモンスターが現れた。戦意喪失のフィンは、モンスターの巨大な手になす術なく打ちのめされていく…。落ちていた最後のメッセージカートリッジを入手したジェイクは、フィンに向けてメッセージを再生。それは、ジョシュアが試練をクリアしたフィンを励ます熱いメッセージであった。「お前は立派な男だ、愛してるぞ…」メッセージに勇気づけられたフィンは反撃を決意、デーモンソードの封印を力ずくで解除し、モンスターの攻撃をかわして目を貫き、穴の底へと落としたのだった。
ジョシュアから託された新たな武器・デーモンソードを引っ提げて満足顔のフィンとジェイク。剣の悪魔・
キーオスをジョシュアのメッセージに含まれた呪文で蹴散らし、「パパって、カッコイイよね！」と言いながら帰路を進む二人だった…。
