Former Frontier 3rd Germinate
サークル：セブンスヘブンMAXION
| Number | Track Name | Arranger | Lyrics | Vocal | Original Works | Original Tune | Length |
| 01 | 舞風テイルテラー | succubus | MAKI | 井上みゆ | 東方封魔録 | 昔話わんだーらんど | [04:36] |
| 02 | オウマガノミコ | 五条下位 | MAKI | めらみぽっぷ | 東方靈異伝 | 永遠の巫女 | [05:08] |
| 03 | Hellish Moon | 鷺 | 鷺feat.MAKI | 珠梨 | 東方靈異伝 | 破邪の小太刀 | [03:40] |
| 04 | Ancient Princess | 溝口ゆうま | 大瀬良あい | 大瀬良あい | 東方夢時空 | Phantasmagoria | [04:13] |
| 05 | beside the time | kenya | MAKI | 小田ユウ | 東方靈異伝 | The Positive and Negative | [03:37] |
| 06 | words-worth | succubus | MAKI | LeCiel | 東方幻想郷 | Bad Apple!! | [03:12] |
| 07 | 向日葵 | kenya | MAKI | 七誌 | 東方幻想郷 | 幽夢 ～ Inanimate Dream | [03:38] |
| 08 | 解離性アイライン | kenya | MAKI | 梨本悠里の分裂 | 東方靈異伝 | いざ、倒れ逝くその時まで | [03:50] |
| 09 | TIME LIMIT | 流歌 | MAKI | 父 | 東方夢時空 | スターボウドリーム | [04:27] |
| 10 | Germinate | 流歌 | MAKI | コツキミヤ | 東方封魔録 | End of Daylight | [04:51] |
| 11 | Romantic Romance Romancer | Party. | Party. | 39* | 東方怪綺談 | Peaceful Romancer | [06:58] |
| 12 | 最果テ幻想花 | kenya | MAKI | 3L | 東方怪綺談 | 世界の果て ～ World's End | [04:25] |
| 神話幻想 ～ Infinite Being |
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