妙な物音に怖じる二人の前に現れたのは、ヴァンパイア・クイーンの
マーセリン。彼女は二人と馴れ合いながら自身の旅のことをひととおり話すと、「今すぐ出ていきな！」と二人を追い出し
ツリーハウスを乗っ取ってしまった。
腑に落ちないフィンと、ヴァンパイアを恐れるジェイク。二人の新たな家探しの旅が始まったが、なかなか思うようにいかず、意気消沈するフィンを、「俺がお前の家だ」と励ますジェイクだった。
流氷に流れてとある洞窟を発見し、そこを新たな家としてパーティーを開いた二人だったが、そこにもマーセリンの介入。さらにあろうことか「ジェイクも私がもらう」と断言。フィンは大きなコウモリの姿と化したマーセリンに戦いを挑むが、なす術なく打ちのめされた。ジェイクが特攻し血を吸われたのを見て激昂したフィンが、マーセリンに捕まりながらも渾身のパンチ。すると突然マーセリンは変身を解いてフィンを祝福したのだった…。
死闘からいきなりのこの振る舞いに思わず顔を赤らめるフィン（１２）
マーセリンの一連の行動は、悪気のないただのおふざけだったようだ。フィンたちを「ただものじゃないね」と評し、元のツリーハウスを“プレゼント”として彼らに返したマーセリンだった。…ハウスに帰宅したフィンとジェイクを待っていたのは、
イモムシとその親分の
イモムシキング。突然超能力で
フィンたちの意識を操り、我が物としようとするイモムシキングだった…
【挿入歌：家探しの歌】
