| Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| １ | 早春賦 | 吉丸一昌 | 中田 章 | 横森 正 東 久 |
| ２ | カチューシャの唄 | 島村抱月 相馬御風 |
中山晋平 | 横森 正 |
| ３ | ティパレリーの歌 | Jack Judge Harry Williams |
Jack Judge Harry Williams |
前田憲男 |
| ４ | 朧月夜 | 高野辰之 | 岡野貞一 | 横森 正 福田和禾子 |
| ５ | ゴンドラの唄 | 吉井 勇 | 中山晋平 | 横森 正 |
| ６ | 七里ヶ浜哀歌 | 三角錫子 | ガードン | 石川皓也 |
| ７ | 宵待草 | 竹久夢二 | 多 忠亮 | 遠山 一 |
| Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| ８ | カルメン･メドレー 1.煙草のめのめ 2.恋の鳥 3.酒場の唄 4.花園の恋 5.別れの唄 |
北原白秋 | 中山晋平 | 前田憲男 |
| ９ | コロッケの唄 | 益田太郎冠者 | 不明 | 前田憲男 |
| １０ | 船頭小唄 | 野口雨情 | 中山晋平 | 遠山 一 石川皓也 |
| １１ | おらんだ船 | 北原白秋 | 山田耕筰 | 石川皓也 |
| １２ | 里ごころ | 北原白秋 | 中山晋平 | 三沢 郷 |
| １３ | 帝都復興の歌 | 小林愛雄 | 小松耕輔 | 石川皓也 |
