| １／A面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| １ | 花のメルヘン | 敏 トシ | 敏 トシ | 服部克久 |
| ２ | すずらん | ダークダックス | フイエルツマーナ | 横森 正 |
| ３ | 白い想い出 | 山崎 唯 | 山崎 唯 | 横森 正 |
| ４ | チンチン TCHIN TCHIN ~乾杯の歌~ |
H･オーフレ 岩谷時子 |
C･オッソー | 馬飼野康二 |
| ５ | 北上夜曲 | 菊池 規 | 安藤睦夫 | 横森 正 |
| ６ | 銀色の道 | 塚田 茂 | 宮川 泰 | 服部克久 |
| ７ | 山男の歌 | 神保信雄 | 不詳 | 横森 正 |
| １／Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| ８ | 二十二歳まで | 阿久 悠 | 森田公一 | 前田憲男 |
| ９ | 娘よ | 阿久 悠 | 森田公一 | 前田憲男 |
| １０ | かあさんの歌 | 窪田 聡 | 窪田 聡 | 横森 正 |
| １１ | 雪山讃歌 | 西堀栄三郎 | モントローズ | 横森 正 |
| １２ | 雪山に消えたあいつ | 沢の井千江児 | 上条たけし | 川口 真 |
| １３ | 穂高よさらば | 不詳 | 不詳 | 佐々木行 |
| １４ | アンジェリータ | ダークダックス | R･M･ティミオ | 服部克久 |
| ２／Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| １５ | 雨夜花 | 邱 振庭 | 台湾民謡 | 若松正司 |
| １６ | 海に来たれ | 徳永政太郎 | イタリー民謡 | 横森 正 |
| １７ | しゃれこうべと大砲 | 東大音感合唱団 | シシリー島民謡 | 横森 正 |
| １８ | ダヒルサヨ | D･サンチャゴ | M･ヴェルスルテJr. | 若松正司 |
| １９ | 黒い瞳のⒶ | 矢沢 保 | ロシア民謡 | ダークダックス |
| ２０ | ポリューシカ･ポーレ | 橋本 淳 | ロシア民謡 | 横森 正 |
| ２１ | 深い河Ⓐ | 黒人霊歌 | 黒人霊歌 | ダークダックス |
| ２／Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| ２２ | 花の街 | 江間章子 | 團伊玖磨 | 横森 正 |
| ２３ | 中国地方の子守唄 | 岡山県民謡 | 山田耕筰 | 高見澤宏 |
| ２４ | こきりこ節 | 富山県民謡 | 富山県民謡 | 佐々木行 |
| ２５ | てんさぐの花 | 沖縄県民謡 | 沖縄県民謡 | 高見澤宏 |
| ２６ | あんな娘がいいな | 水本方治 | 水本方治 | 一の瀬義孝 |
| ２７ | 森の水車 | 清水みのる | 米山正夫 | 横森 正 |
| ２８ | はるかな友にⒶ | 磯部 俶 | 磯部 俶 | ダークダックス |
