| Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| １ | 青葉城恋唄 | 星間船一 | さとう宗幸 | 小野崎孝輔 |
| ２ | 北上夜曲 | 菊池 規 | 安藤睦夫 | 横森 正 |
| ３ | 冬がくると | 小林純一 | 中田喜直 | 服部克久 |
| ４ | 真白き富士の根 | 三角錫子 | ガードン | 石川晧也 |
| ５ | 宵待草 | 竹久夢二 | 多 忠亮 | 遠山 一 |
| ６ | 惜別の歌 | 島崎藤村 | 藤江英輔 | 横森 正 |
| Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| ７ | 知床旅情 | 森繁久彌 | 森繁久彌 | 横森 正 |
| ８ | 鉾をおさめて | 時雨音羽 | 中山晋平 | 若松正司 |
| ９ | 波浮の港Ⓐ | 野口雨情 | 中山晋平 | 遠山 一 |
| １０ | 出船の港 | 時雨音羽 | 中山晋平 | 若松正司 |
| １１ | 出船 | 勝田香月 | 杉山長谷夫 | 若松正司 |
| １２ | 古い顔 | チャールズ･ラム 西條八十 |
松島道也 補:中田喜直 |
小野崎孝輔 |
