| １／Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| １ | 水色のワルツ | 藤浦 洸 | 高木東六 | 高見澤宏 |
| ２ | 花 | 武島羽衣 | 滝廉太郎 | （原曲） |
| ３ | 心のふるさと | 大木惇夫 | 江口夜詩 | 石川皓也 |
| ４ | 花の街 | 江間章子 | 團伊玖磨 | 横森 正 |
| ５ | 母 | 竹久夢二 | 小松耕輔 | 平井哲三郎 |
| ６ | かえり道の歌 | 竹中 郁 | 古関裕而 | 石川皓也 |
| １／Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| ７ | 鈴懸の径 | 佐伯孝夫 | 灰田有紀彦 | 石川皓也 |
| ８ | 夜明けの唄 | 大木惇夫 | 内田 元 | 石川皓也 |
| ９ | 出船の港 | 時雨音羽 | 中山晋平 | 若松正司 |
| １０ | 鉾をおさめて | 時雨音羽 | 中山晋平 | 若松正司 |
| １１ | 波浮の港Ⓐ | 野口雨情 | 中山晋平 | 若松正司 |
| １２ | 婆やのお家Ⓐ | 林 柳波 | 本居長世 | オリオン･ コール |
| ２／Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| １３ | 森の小径 | 佐伯孝夫 | 灰田有紀彦 | 高見澤宏 |
| １４ | 秋の月 | 滝廉太郎 | 滝廉太郎 | （原曲） |
| １５ | 古い顔 | チャールズ･ラム 西條八十 |
松島直也 補:中田喜直 |
小野崎孝輔 |
| １６ | 千曲川旅情の歌 | 島崎藤村 | 弘田龍太郎 | 横森 正 |
| １７ | 惜別の歌 | 島崎藤村 | 藤江英輔 | 横森 正 |
| １８ | もずが枯木で | サトウハチロー | 徳富 繁 | 横森 正 |
| ２／Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| １９ | エーデル ヴァイスの歌 |
菅沼達太郎 | 小林三郎 | ダークダックス |
| ２０ | スキーの歌Ⓐ | 林 柳波 | 橋本国彦 | 高見澤宏 |
| ２１ | 母さんの歌 | 窪田 聡 | 窪田 聡 | 横森 正 |
| ２２ | シーハイルの歌 | 林征次郎 | 鳥取春陽 | 寺島尚彦 |
| ２３ | 南国土佐を後にして | 武政英策 | 武政英策 | 横森 正 |
| ２４ | 出船 | 杉山長谷夫 | 勝田香月 | 若松正司 |
