| １／Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 | 収録年 |
|---|---|---|---|---|---|
| １ | 時には母のない子のように SOMETIMES I FEEL LIKE AMOTHERIESS CHILD |
SPIRITUAL | SPIRITUAL | ダークダックス | 1962.3 |
| ２ | シュ ブン SH-BOOM |
JAMES KEYES CLAUDE FEASTER CARL FEASTER FROYO F. |
JAMES KEYES CLAUDE FEASTER CARL FEASTER FROYO F. |
小島正雄 | 1962.3 |
| ３ | 帰らざる河 THE RIVER OF NO RETURN |
KEN DARBY | KEN DARBY LIONEL NEWMAN |
ダークダックス | 1962.3 |
| ４ | イスタンブール ISTANBUL |
JIMMY KENNEDY | JIMMY KENNEDY MAT SIMON |
小島正雄 | 1962.3 |
| ５ | ヨルダン河を下って LET'S GO DOWN IN JORDAN |
SPIRITUAL | SPIRITUAL | ACONRAD FREDERICK | 1962.3 |
| ６ | オー ラ リー AURA LEE |
W.W.FOSDIC | GEORGE POULTON | OZZIE WESTLEY | 1962.3 |
| ７ | リンゴ酒のように甘いアイダちゃん IDA, SWEET AS AN APPLE CIDER |
EDDIE LEONARD | EDDIE MUNSON | ダークダックス | 1962.3 |
| ８ | 嘘は罪 IT'S A SIN TO TELL A LIE |
BILY MAYBEW | BILY MAYBEW | ダークダックス | 1962.3 |
| １／Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 | 収録年 |
| ９ | 我が幼き日々 MES JEUNES ANNÉES |
CHARIES TRENET ダークダックス |
CHARIES TRENET | ダークダックス | 1960 |
| １０ | ゴンドラの娘 LA BIONDINA IN GONDOLÈTA |
ANTON MARIA LAMBERTI ダークダックス |
ヴェニス民謡 | ダークダックス | 1959 |
| １１ | ボンジュール パリ BONJOUR PARIS |
FRANCIS CARCO 菅美沙緒 |
JOSEPH KOSMA | ダークダックス | 1957 |
| １２ | マッティナータ MATTINATA |
R.FEONCAVALLO ダークダックス |
R.FEONCAVALLO | H.J.BURIEIGH | 1960.9 |
| １３ | 美しい少女 | ロシア民謡 | ロシア民謡 | 若松正司 | 1959 |
| １４ | 聞け、子羊の声を LISTEN TO THE LAMBS |
SPIRITUAL | SPIRITUAL | ダークダックス | 1957 |
| １５ | 学生王子のセレナーデ SERENADE FROM STUDENT PRINCE |
DOROTHY DONNELLY | SIGMUND ROMBERG | EARL LAWRENCE | |
| ２／Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 | 収録年 |
| １６ | 愛しきジョージア GEORGIA ON MY MIND |
STUART CARROLL | HOAGY CARMICHAEL | ダークダックス | 1958 |
| １７ | 本当のことがわかるまで UNTIL THE REAL THING COMES ALONE |
SAMMY CAHN SAUL CHAPIIN & L.E.FREEMAN |
SAMMY CAHN SAUL CHAPIIN & L.E.FREEMAN |
ダークダックス | 1955 |
| １８ | マイ メランコリー ベイビー MY MELANCHOLY BABY |
GEORGE NORTON ERNI BURNETT & MAYBELL WATSON |
GEORGE NORTON ERNI BURNETT & MAYBELL WATSON |
ダークダックス | 1955 |
| １９ | 彼女はちょっと変っている SHE'S FUNNY THAT WAY |
RICHARD WHITING | MEIL MORET | ダークダックス | 1955 |
| ２０ | インディアナ BACK HOME AGAIN IN INDIANA |
BALLARD MACDONAID | JAMES F.HANIEY | ダークダックス | 1956 |
| ２１ | ジャズ ミー ロー ダウン JAZZ ME LOW DOWN |
ダークダックス | 1956 | ||
| ２２ | あなたの思い出 MEMORYS OF YOU |
ANDY RAZAF | EUBIE BLAKE | ダークダックス | 1958 |
| ２／Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 | 収録年 |
| ２３ | ミスター サンドマン MISTER SANDMAN |
PAT BALLARD | PAT BALLARD | 小島正雄 | 1956 |
| ２４ | イースター パレード EASTER PARADE |
IRVING BERUIN | IRVING BERUIN | ダークダックス | 1957 |
| ２５ | ハイ ヌーン HIGH NOON |
NED WASHINGTON | DIMITRI TIOMKIN | 福永陽一郎 | 1955 |
| ２６ | ウエディングベルが盗まれた SOMEBODY BAD STOLE DE WEDDING BELLS |
BOB HILLARD | DAVE MANN | ダークダックス | 1955 |
| ２７ | マギー若き日を WHEN YOU AND I WERE YOUNG. MAGGIE |
GEORG W JOHINSON | J.A.BUTTERFEID | ダークダックス | 1955 |
| ２８ | 四枚の壁 FOUR WALLS |
MARVIN MOORE & GEORGE CANBELL |
MARVIN MOORE & GEORGE CANBELL |
ダークダックス | 1957 |
| ２９ | 真心こめて SINCERELY |
HARVEY FUQUA & AILEN FREED |
HARVEY FUQUA & AILEN FREED |
小島正雄 | 1956 |
