| Ａ面 | 曲名 | 国 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| １ | カタリ･カタリ | イタリア | 徳永政太郎 | S･カルディッロ | 寺島尚彦 |
| ２ | サンタ･ルチア | イタリア | 妹尾幸陽 | ナポリ民謡 | 寺島尚彦 |
| ３ | トロイカ | ロシア | 楽団カチューシャ | ロシア民謡 | 若松正司 |
| ４ | 小川のほとり | ロシア | ダークダックス | ロシア民謡 | 前田憲男 |
| ５ | ともしび | ロシア | 楽団カチューシャ | ロシア民謡 | 寺島尚彦 |
| ６ | スイス･メドレー 1.エンメンタールうるわし 2.仕事を終えて 3.けちんぼ爺さん |
スイス | 1.早川義郎 2.ダークダックス 3.ダークダックス |
スイス民謡 | 3.服部克久 |
| ７ | 埴生の宿 | イギリス | 里見 義 | ビショップ | 寺島尚彦 |
| Ｂ面 | 曲名 | 国 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 |
| ８ | ストドラパンパ (牧場の小道) |
チェコ | 飯塚 広 | チェコ民謡 | 若松正司 |
| ９ | 谷間のバラ | フィンランド | 矢沢みどり 金岡長英 |
フィンランド民謡 | 服部克久 |
| １０ | 10人の小さなインディアンⒶ | アメリカ | アメリカ民謡 | アメリカ民謡 | ダークダックス |
| １１ | わたしを叱らないで | インドネシア | 赤岡佐太郎 | インドネシア民謡 | 服部克久 |
| １２ | アヴィニヨンの橋で | フランス | 石井好子 | フランス民謡 | 寺島尚彦 |
| １３ | わたしのママはウィーン娘 | オーストリア | ダークダックス | R･グルーバ | 若松正司 |
| １４ | 天安三街星 | 朝鮮 | 朝鮮文学 芸術家協会 |
朝鮮民謡 | 若松正司 |
