| Ａ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| １ | アニバーサリ･ソング ANNIVERSARY SONG. |
A･ジョンソン S･チャップリン |
A･ジョンソン S･チャップリン |
小島正雄? | 1:52 |
| ２ | シーズ･ファンニー･ザット･ウェイ SHE'S FUNNY THAT WAY. |
R･ホワイティング | N･モレット | 小島正雄? | 4:00 |
| ３ | センチメンタル･リーズンズ SENTIMENTAL REASONS. |
D･ワトソン | W･ベスト | 小島正雄? | 4:05 |
| ４ | ドライ･ボンズ DRT BONES. |
黒人霊歌 | J･ジョンソン J･R･ジョンソン |
小島正雄? | 3:04 |
| Ａ面合計 | 13:01 | ||||
| Ｂ面 | 曲名 | 作詞･訳詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
| ５ | 砂に書いたラヴ･レター LOVE LETTERS IN THE SAND. |
N･ケニー C･ケニー |
J･F･クーツ | 小島正雄? | 2:37 |
| ６ | OK牧場の決斗 GUNFIGHT AT THE O.K.CORRAL. |
N･ワシントン | D･ディオムキン | 小島正雄? | 2:37 |
| ７ | ワン･オックロック･ジャンプ ONE O'CLOCK JUMP. |
スキャットのみ | C･ベイシー | 小島正雄? | 3:47 |
| ８ | ロンリーマン THE LONELY MAN. |
J･ブルックス | V･クリーヴ | 小島正雄? | 3:39 |
| Ｂ面合計 | 12:40 | ||||
| 両面合計 | 25:41 | ||||
