～Last Night～
M1：超ニコニコ管弦楽団（演奏者：超ニコニコ管弦楽団）
M2：発表パート（niconico運営）
M3：オープニング（歌手：Kaeru*、踊り手：ギルティ✝ハーツ、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～、榊原タツキ、末っ子【みぃ】、うすけ、Hink、ジョー・マジック）
M4：「魅せられて」（歌手：ジュディ・オング）
M5：「Party×Party」（踊り手：ほぼ全員、演奏者：RIORU（トランペット）、バンド：超バンド）
M6：「紅蓮の弓矢」（歌手：湯毛、鋼兵、恭一郎、超ニコニコ合唱団、踊り手：鎖音プロジェクト、涼宮あつき、涼宮あつきダンサーズ、演奏者：超ニコニコ合奏団（サックス・トランペット）、バンド：超バンド）
M7：「CHA-LA HEAD-CHA-LA」（歌手：影山ヒロノブ、演奏者：H.J.Freaks（Bass）、バンド：超バンド）
M8：「WE GOTTA POWER」（歌手：影山ヒロノブ、踊り手：TEAM BLACK STARZ、演奏者：H.J.Freaks（Bass）、バンド：超バンド）
M9：「最終鬼畜妹フランドール・S」（踊り手：暴徒、けいたん、演奏者：てっぺい先生（ヴァイオリン））
M10：「古来天職」（演奏者：神永大輔（尺八）、てっぺい先生（ヴァイオリン）、ピエロ：うすけ、Hink、ジョー・マジック）
M11：「天樂」（歌い手：鈴華ゆう子、バンド：和楽器バンド いぶくろ聖志（筝）、神永大輔（尺八）、蜷川べに（津軽三味線）、黒流（和太鼓）、町屋（Gt）、亜沙（Ba）、山葵（Dr））
M12：「旧地獄街道を行く」（ピエロ：末っ子【みぃ】、Hink、うすけ、その他出演者：ジョー・マジック）
M13：「月・影・舞・華」（踊り手：ぷぷっぴどぅ～）
M14：「クラウドライダー」（歌手：みい、MARiA、踊り手：榊原タツキ、バンド：パスタ（Key）、隈（Dr）、ティッシュ姫（Ba）、最後らへんのシ者（Gt）、ポンデ王子（Gt））
M15：バンドご紹介、描いてみたご紹介（バンド：パスタ（Key）、隈（Dr）、ティッシュ姫（Ba）、最後らへんのシ者（Gt）、ポンデ王子（Gt）、MC：百花繚乱、その他出演者：5月病マリオ、ありこ）
M16：「こちら、幸福安心委員会です。」（演奏者：てっぺい先生（ヴァイオリン）、バンド：パスタ（Key）、隈（Dr）、ティッシュ姫（Ba）、最後らへんのシ者（Gt）、ポンデ王子（Gt）、その他出演者：5月病マリオ、ありこ）
M17：「粉雪」（歌手：たま＆やっぴ～、バンド：パスタ（Key）、隈（Dr）、ティッシュ姫（Ba）、最後らへんのシ者（Gt）、ポンデ王子（Gt））
M18：「北海道のデブ」（歌手：Gero、恭一郎、バンド：パスタ（Key）、隈（Dr）、ティッシュ姫（Ba）、最後らへんのシ者（Gt）、ポンデ王子（Gt））
M19：「紅蓮の弓矢」「マトリョシカ」「創聖のアクエリオン」「千本桜」「Fire◎Flower」「桜ノ雨」「ドレミファロンド」「Credens Justitiam」「バラライカ」「自由の翼」（歌手：超ニコニコ合唱団、演奏者：ゆさ（Vn1）、メガニスト（Vn2）、魔離琥姫（Vla）、くろうさ（Vc）、shiba（Key）、指揮者：ジャンニ）
M20：「ぴんこすてぃっくLuv」（踊り手：りりり、めろちん）
M21：「怪盗Fの台本（シナリオ）～消えたダイヤの謎～」（踊り手：やっこ×まなこ、足太ぺんた、＠小豆、彩りりあ、なみ（仮）、めるる、ゆっけ、わた、まりやん、りりり、バンド：超バンド）
M22：「ROOT FIVE」（歌手：√5、踊り手：やっこ×まなこ、足太ぺんた、＠小豆、彩りりあ、なみ（仮）、めるる、ゆっけ、わた、まりやん、りりり、バンド：超バンド、その他出演者：ドグマ風見）
M23：「Love Treasure」（歌手：√5、踊り手：ギルティ✝ハーツ、りりり、バンド：超バンド、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～2人、その他出演者：ドグマ風見、お客様）
M24：「マトリョシカ」（演奏者：石川綾子（ヴァイオリン）、バンド：超バンド）
M25：「拍手喝采歌」（踊り手：東京ペスカトーレ）
M26：「マリオネットシンドローム」（歌手：みい、演奏者：船本泰斗（アップライトPf））
M27：「からくりピエロ」（歌手：Mica Caldito、演奏者：船本泰斗（アップライトPf）、今井香織（Vc））
M28：「ペガサス幻想」（歌手：古谷徹、バンド：超バンド）
M29：「ギガンティックO.T.N」（踊り手：鎖音プロジェクト、とらさん、裸ダンサー30名）
M30：ニコニコ技術部（歌手：Gero、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～2人、その他出演者：hisa子。、mamoru、ドグマ風見）
M31：「うどん」（歌手：Gero、踊り手：p's、演奏者：黒流（和太鼓）、バンド：超バンド、その他出演者：波多野結衣、かすみりさ（シークレット）、お客様）
M32：「チルノのパーフェクトさんすう教室」（踊り手：恐怖。、暴徒、お客様、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～、Hink、その他出演者：お客様）
M33： 「NEET GENERATION」（歌手：ニートルズ、バンド：超バンド）
M34：ゲーム実況「忍者おてだま」（MC：ドグマ風見、その他出演者：M.S.S Project、最終兵器俺達、チーム湯豆腐）
M35：「初音ミクの消失」オルゴールイントロ（MC：ドグマ風見、ピエロ2人、その他出演者：お客様）
M36：「初音ミクの消失」（歌手：初音ミク、バンド：超バンド）
M37：「ビバハピ」（歌手：初音ミク、鏡音レン、踊り手：鏡音リン、巡音ルカ、GUMI、神威がくぽ、IA、重音テト、バンド：超バンド）
M38：「聖槍爆裂ボーイ」（歌手：鏡音レン、踊り手：初音ミク、鏡音リン、巡音ルカ、バンド：超バンド）
M39：「いーあるふぁんくらぶ」（歌手：鏡音レン、初音ミク、バンド：超バンド）
M40：「十面相」（歌い手：GUMI、バンド：超バンド）
M41：「深海少女」（歌い手：重音テト、バンド：超バンド）
M42：「ロストワンの号哭」（歌い手：重音テト、IA、バンド：超バンド）
M43：「ワールドイズマイン」（歌手：初音ミク、踊り手：近衛兵、バンド：超バンド）
M44：「アウターサイエンス」（歌手：IA、バンド：超バンド）
M45：「リンカーネイション」（歌手：GUMI、鏡音リン、バンド：超バンド）
M46：「恋愛勇者」（歌手：神威がくぽ、バンド：超バンド）
M47：「ダブルラリアット」（歌手：巡音ルカ、踊り手：初音ミク、鏡音レン、バンド：超バンド）
M48：「ココロ」（歌手：初音ミク、鏡音リン、巡音ルカ、踊り手：鏡音レン、GUMI、神威がくぽ、IA、重音テト、バンド：超バンド）
M49：「紅一葉」（歌手：小林幸子、演奏者：石川綾子（ヴァイオリン））
M50：「千本桜」（歌手：小林幸子、バンド：超バンド）
M51：「時報を歌にしてみたら原形がなくなった的な感じ風のノリみたいなアレ」（歌手：たま＆やっぴ～）
M52：「カントリーロード」（歌手：ツヅリ・ヅクリ ムム、演奏者：ツヅリ・ヅクリ てん（カホン）、笹間洋平（アコースティックギター））
M53：「Help me, ERINNNNNN!!」（歌手：ビートまりお、ビートまりお母、全員、踊り手：全員、演奏者：全員、バンド：Cool ＆ Create、その他出演者：全員）
M54：「Blessing」（歌手：全員、踊り手：全員、演奏者：全員、バンド：超バンド、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～、榊原タツキ、末っ子【みぃ】、うすけ、Hink、ジョー・マジック、その他出演者：全員）
M55：「Gong」（歌手」niconico運営、バンド：超バンド、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～、榊原タツキ、末っ子【みぃ】、うすけ、Hink、ジョー・マジック、その他出演者：お客様）
M56：「SKILL」（歌手：ビートまりお、ビートまりお母、全員、踊り手：全員、演奏者：全員、バンド：超バンド、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～、榊原タツキ、末っ子【みぃ】、うすけ、Hink、ジョー・マジック、その他出演者：お客様）
M57：「from Y to Y」（歌手：全員、初音ミク、踊り手：全員、演奏者：全員、バンド」超バンド、ピエロ：ぷぷっぴどぅ～、榊原タツキ、末っ子【みぃ】、うすけ、Hink、ジョー・マジック、その他出演者：全員）
