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株式会社ウェルス・パートナーは、東京都港区に本社をおく金融コンサルタント会社。
企業概要
会社名 株式会社ウェルス・パートナー Wealth Partner Corporation
コーポレートサイト https://wealth-partner-re.com
設立 2016年10月14日
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目13番16号 AJMIC BLDG 6F
電話 03-5797-7182
事業内容
コーポレートサイト https://wealth-partner-re.com
設立 2016年10月14日
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目13番16号 AJMIC BLDG 6F
電話 03-5797-7182
事業内容
- 生命保険代理店業務
- 不動産仲介業
- 金融メディア運営
- 金融商品仲介業
- WEALTH JOURNAL運営
代表者 代表取締役 世古口俊介
経営理念
すべての人には美しく輝く力がある。
その力を目覚めさせ、今日より美しい明日をかなえるために。
私たちは1978年の設立以来、エステサロンで選ばれる美容機器を作り続け、その高度な技術をいかして自宅でできる本格エステを実現。
そのクオリティは日本ではもちろん、世界で広く愛されています。
これからも時代の先をゆく美のプロフェッショナルとして先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
その力を目覚めさせ、今日より美しい明日をかなえるために。
私たちは1978年の設立以来、エステサロンで選ばれる美容機器を作り続け、その高度な技術をいかして自宅でできる本格エステを実現。
そのクオリティは日本ではもちろん、世界で広く愛されています。
これからも時代の先をゆく美のプロフェッショナルとして先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
事業案内
会社の事業ステージに応じて必要な資金調達のサポートを行います。 金融機関向けの借入折衝のアドバイス・立ち会いから、増資などの資金調達、不動産事業を含む事業（プロジェクト）ファイナンスまで、ご相談、プランニング、資料作成などを行います。
IPBサービスは以下の5つのサービスが中心
全資産ポートフォリオ最適化コンサルティング
金融資産、実物資産を含めた全ての保有資産の資産配分の最適化、資産運用設計のコンサルティングを行う。
ご家族や保有資産の状況、投資についてのお考えなどを詳しくヒアリング、分析し、お客様にとって最適な資産配分、資産運用設計をご提案。
ヒアリング、分析、提案の対象は預金や株式、債券、ヘッジファンドなどの金融資産だけではなく国内外の不動産、金などの実物資産、オルタナティブ、借入を含めた全ての資産。
ご家族や保有資産の状況、投資についてのお考えなどを詳しくヒアリング、分析し、お客様にとって最適な資産配分、資産運用設計をご提案。
ヒアリング、分析、提案の対象は預金や株式、債券、ヘッジファンドなどの金融資産だけではなく国内外の不動産、金などの実物資産、オルタナティブ、借入を含めた全ての資産。
IFAサービス（金融商品仲介業）
IFAとは証券会社から独立した公平・中立な立場から資産運用のアドバイスを行う金融商品の専門家です。
各国の金融機関で経験を積んだ当社プライベートバンカーが世の中に存在する数多くの金融機関、金融商品の中からお客様の資産構築に最も適した商品を厳選して提案。
各国の金融機関で経験を積んだ当社プライベートバンカーが世の中に存在する数多くの金融機関、金融商品の中からお客様の資産構築に最も適した商品を厳選して提案。
生命保険コンサルティング（ライフプランニング）
生命保険は、ご家族の状況や会社であれば事業、財務状況によって保障を定期的に見直す必要がある
まずは現在ご契約されている保険証券から保障内容、保険料を整理し分析を行い、客観的に状況を把握。
そして保険の専門家である当社プライベートバンカーが問題点・課題に対する解決策を提案。
まずは現在ご契約されている保険証券から保障内容、保険料を整理し分析を行い、客観的に状況を把握。
そして保険の専門家である当社プライベートバンカーが問題点・課題に対する解決策を提案。
不動産コンサルティング（不動産仲介業）
現在、保有している不動産、借入、流動資産、ご家族の状況などのヒアリングを行い現状の分析を行う。不動産投資の目的（キャピタルゲイン、インカムゲイン、タックスメリットなど）を明確にし目標設定。
そして資産ポートフォリオ上、どの国のどういった物件をどの程度、組み入れる必要があるかをご提案。ご提案させて頂く物件はお客様の状況や目的に応じて国内のワンルームマンション、一棟アパート、オフィスから海外の先進国（アメリカ、イギリスなど）、新興国（ベトナム、タイ、カンボジアなど）など多岐に渡る。
そして資産ポートフォリオ上、どの国のどういった物件をどの程度、組み入れる必要があるかをご提案。ご提案させて頂く物件はお客様の状況や目的に応じて国内のワンルームマンション、一棟アパート、オフィスから海外の先進国（アメリカ、イギリスなど）、新興国（ベトナム、タイ、カンボジアなど）など多岐に渡る。
相続・事業承継対策コンサルティング
お客様の相続や事業承継についての悩みを解決するソリューションを提案。
ご相談内容としてはお子様への資産移転、資産管理会社設営、自社株式の相続税評価軽減、持株会社設立、納税猶予制度の活用、事業会社での納税資金準備、種類株式の発行、社会貢献活動を目的とした公益財団設立など多岐に渡る。
代表が日本、アメリカ、スイス系のプライベートバンクで培った相続・事業承継のノウハウを全面的に提供。
ご相談内容としてはお子様への資産移転、資産管理会社設営、自社株式の相続税評価軽減、持株会社設立、納税猶予制度の活用、事業会社での納税資金準備、種類株式の発行、社会貢献活動を目的とした公益財団設立など多岐に渡る。
代表が日本、アメリカ、スイス系のプライベートバンクで培った相続・事業承継のノウハウを全面的に提供。
所在地
| 会社名 | 株式会社ウェルス・パートナー Wealth Partner Corporation |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目13番16号 AJMIC BLDG 6F |
| 電話 | 03-5797-7182 |
| FAX | 03-5797-7183 |
| info@wp-re.com |
グループ会社
| 株式会社ファミリー・オフィス Family Office Corporation | 〒107-0061 東京都港区北青山2丁目7番20号 猪瀬ビル2階 |
| 株式会社ウェルス・ソリューション Wealth Solution Corporation | 〒107-0061 東京都千代田区三崎町3丁目1番2号 SRビル4階 |
| 株式会社資産デザイン・ソリューションズ Asset Design Solutions Co.,Ltd. | 〒102-0084 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE 麹町1階 |
