第4-11章．
ヴァイサンパヤナは言った、「次に城壁の門に、女性の装飾品で飾られ、大きな耳輪と金で覆われた美しい法螺貝の腕輪をつけた、巨大で精巧な美しさを持つ別の人物が現れた。その強靭な腕の持ち主は、長く豊かな髪を首に巻きつけ、象のような歩き方をしていた。そしてその足取りで大地を揺らしながらヴィラータに近づき、彼の宮廷に立った。そして、大いなるインドラの息子が、精巧な光沢を放ち、力強い象のような足取りで、敵の粉砕者であるその真の姿を変装して隠し、会議場に入って君主の方へ進むのを見ると、王は廷臣全員に向かって言った、「この者はどこから来たのか。この人物はどこから来たのか。その場にいた者たちが、その新参者を自分たちの知らない者だと話すと、王は不思議そうに言った。『大きな力を持ち、天人のようであり、若く、黒っぽい色合いをしており、象の群れのリーダーに似ている。金で飾られた法螺貝の腕輪をつけ、三つ編みをし、耳飾りをしたあなたは、戦車に乗り、鎧と弓矢を装備し、花輪と立派な髪で飾られた者たちの中の一人のように輝いている。私は年老いて、重荷を下ろしたいと思っている。私の息子のようになるか、私のようにマツヤ族を支配するかだ。私には、あなたのような人は決して中性にはなれないように思えます」。
アルジュナは言った、『私は歌い、踊り、楽器を演奏します。私は踊りに熟達し、歌にも長けています。人の主よ、私を（ウッタラー王女に）お与えください。私は王家の乙女の踊りの師匠になります。私がどのようにしてこのような姿になったのか、その話を聞いても私の苦痛を増すだけであろう。人の王よ、私がヴリハンナラであることを知りなさい。
ヴィラータは言った、「ヴリハンナラよ、汝が望むものを与えよう。ヴリハンナラよ、汝が望むものを与えよう。しかし私には、この職務はあなたにふさわしくないと思われる。あなたには相応しい！(大海に囲まれた全地球の支配権に値するのです』」。
ヴァイサンパヤナは続けた。『マツヤ族の王は、ヴリハンナラを踊りや音楽、その他の芸事で試し、様々な大臣に相談し、すぐに女たちに検査させた。そして、このインポテンツが永続的なものであることを知り、彼を乙女の居室に送った。そこでアルジュナは、ヴィラータの娘やその友人たち、女中たちに歌や楽器の手ほどきをし始め、すぐに彼女たちの好意を勝ち取った。こうして、アルジュナは変装してそこに住み、彼らのもとで快楽を享受し、宮殿の内外にいる人々に知られることはなかった」。
